分類：投稿 作者：佚名 來源：網絡整理 發(fā)布時間：2023-05-23
宏觀分析：
紙包裝：
為引導紙包裝行業(yè)健康、良好、有序地發(fā)展，中國政府出臺了一系列紅利政策，這一系列政策的頒布有助于推動業(yè)內企業(yè)的信息化進程、品牌建設、工藝綠色環(huán)?；?strong>電子產品包裝印刷，以及規(guī)范行業(yè)市場競爭、促進產業(yè)轉型升級。
限塑令：
行業(yè)分析：
1.行業(yè)現狀分析：
紙包裝行業(yè)：
紙包裝是指以原紙為主要原材料，通過印刷等加工程序后制成用于保護和宣傳被包裝物
的產品，主要包括彩盒、紙箱、說明書、不干膠貼紙、緩沖材等眾多品種。紙質包裝具有原料來源廣泛、占產品成本比重低、綠色環(huán)保、便于物流搬運、易于儲存和回收等諸多優(yōu)勢，隨著生產工藝和技術水平的不斷提高，紙質包裝產品已經可以部分取代木器包裝、塑料包裝、玻璃包裝、鋁材包裝、鋼材包裝、鐵皮包裝等多種包裝形式，應用范圍越來越廣。
目前，中國已形成珠三角、長三角、環(huán)渤海灣經濟區(qū)、中原經濟區(qū)和長江中游經濟帶五
大紙包裝產業(yè)區(qū)域，這五大紙包裝產業(yè)區(qū)域占據了全國紙包裝行業(yè) 60%以上的市場規(guī)模。同時，隨著紙包裝行業(yè)的發(fā)展，環(huán)境保護法律法規(guī)日益嚴苛，日趨激烈的市場競爭逐漸壓縮企業(yè)的盈利空間，致使中小型企業(yè)逐漸被淘汰，業(yè)內企業(yè)數量逐年降低，促進產業(yè)布局趨向合理。
紙包裝分類：
紙包裝按照包裝形式可分為一次性包裝和耐用型包裝。一次性包裝是指與包裝物直接接
觸的包裝形式，主要應用于醫(yī)療器械、藥品、食品、無菌液體、日化等消費品的包裝；耐用型包裝通常指外層帶有保護性的包裝，耐用型包裝主要用于為內部包裝物提供適宜空間及較好的保護作用。
根據包裝功能分為通用型紙包裝、特殊用途紙包裝、食品紙包裝和印刷類紙包裝等類型。通用型紙包裝主要由原紙和紙板組成，常見的形式有紙箱、隔板、紙袋和紙盒等；特殊用途紙包裝主要由防油包裝紙、防潮包裝紙、防銹紙組成，用于大型機械設備以及金屬類制品的包裝；食品紙包裝用于食品、飲料等領域的包裝，常見的形式有食品羊皮紙、糖果包裝原紙等；印刷類紙包裝是指表面層具有填料和膠料的紙板印刷上商標后制成紙盒等供包裝使用的紙，常見的形式有白板紙、白卡紙等。
2.產業(yè)鏈分析：
中國紙包裝行業(yè)產業(yè)鏈由上至下可分為上游原材料供應商、中游紙包裝生產企業(yè)和下游
應用行業(yè)。
上游：
紙質印刷包裝行業(yè)的上游主要為本行業(yè)提供白板紙、雙膠紙、銅版紙、瓦楞紙等原紙產
品的造紙業(yè)，以及為本行業(yè)提供油墨、水墨、膠水等印刷輔助材料的化工行業(yè)和包裝機械設備制造業(yè)。
造紙業(yè)是包裝行業(yè)重要的上游行業(yè)，在紙質印刷包裝行業(yè)中根據產品不同，印刷包裝產
品紙類原材料成本占比在30%~80%不等，因此上游行業(yè)特別是造紙行業(yè)的發(fā)展狀況以及原紙價格將會對紙包裝行業(yè)的利潤水平帶來直接的影響。
在紙包裝機械設備方面，中國紙箱包裝機械的技術水平相對落后于西方發(fā)達國家，在產
品的開發(fā)、性能、質量、可靠性、服務等方面的競爭中也處于劣勢。紙包裝機械設備的專業(yè)化程度較高，存在較高的技術壁壘，國際上主流設備已向數字化、網絡化、高速低耗、環(huán)保化和人性化的方向發(fā)展。。中國紙包裝行業(yè)的機械設備由于技術落后的原因，仍大部分依賴進口，因此上游紙包裝機械設備企業(yè)的議價能力較高。
中游：
在中游紙包裝行業(yè)中，由于紙包裝行業(yè)的資金、技術門檻較低電子產品包裝印刷，處于行業(yè)鏈底端的小型紙包裝企業(yè)由于數量眾多、產品檔次較低，產品同質化現象嚴重，相互競爭激烈，利潤水平與議價能力都相對較低。行業(yè)中的大型企業(yè)由于具有規(guī)模優(yōu)勢且技術實力更強，因而在面對環(huán)保政策收緊和原料價格上漲等因素的影響時擁有更高的抵御能力，裕同科技、合興包裝、東港股份、等頭部企業(yè)逐漸在行業(yè)中脫穎而出，市場集中度進一步提高。這些高端紙包裝企業(yè)則由于具有規(guī)模大、原材料采購成本低、技術工藝水平高、產品供不應求且具備高附加值等優(yōu)勢，在行業(yè)中擁有較高的利潤水平以及議價能力。
下游：
中國紙包裝產業(yè)鏈下游主要為食品、飲料、日化、醫(yī)藥、文化用品、電子電器及快遞行
業(yè)等行業(yè)。其中消費類電子行業(yè)、食品和煙酒行業(yè)對于紙包裝的需求相對較大。隨著中國國民生活水平的大幅提升，消費者的需求結構正在轉化升級，對包裝產品的需求也從原來的簡單包裝保護功能需求升級成為能夠體現產品質量與消費檔次需求。大型紙包裝企業(yè)的下游客戶多為大型優(yōu)質客戶，此類客戶品牌知名度高，盈利能力強，對紙包裝質量以及供應穩(wěn)定性具有較高要求。下游應用行業(yè)的客戶需求對中游紙包裝企業(yè)具有重要的發(fā)展導向作用，因而在產業(yè)鏈中具有較高的議價能力。
3.商業(yè)模式分析：
業(yè)內大多數中小企業(yè)的商業(yè)模式是：從上游供應商采購原材料，提供單一的生產制造的
服務，向有限的服務半徑內的客戶服務，進而從中獲取利潤。這種模式存在一些問題：①采購方面，上游行業(yè)集中度高，企業(yè)具有較高的話語權，相對而言紙包裝企業(yè)議價能力較低；②產品研發(fā)方面，行業(yè)技術門檻低，中小企業(yè)的技術開發(fā)與創(chuàng)新能力欠佳；③生產制造方面，產品同質化現象嚴重，產品溢價較低，盈利空間微?。虎芪锪鬟\輸方面，企業(yè)服務半徑有限，不利于拓寬客戶覆蓋面。
包裝整體解決方案業(yè)務模式：
為客戶制造包裝產品之外，還提供包裝設計、第三方采購、物流配送、庫存管理等
一整套服務的運營模式。包裝整體解決方案起源于美國并廣泛應用于歐美發(fā)達地區(qū)，已
成為全球包裝行業(yè)的發(fā)展趨勢。
包裝整體解決方案將包裝供應商的關注點從產品本身轉移到解決客戶的實際問題上，將涵蓋包裝材料和包裝供應鏈服務的整體解決方案作為產品銷售給客戶。包裝整體解決方案業(yè)務模式將包裝供應鏈的管理和控制權轉移至單個包裝供應商，有效地降低了下游客戶在印刷包裝行業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務模式下的運營成本。
4.市場空間：
2023年紙包裝預計將近5400億市場空間。根據科爾尼數據，2021 年包裝行業(yè)整體規(guī) 模為2028億美元，其中紙包裝規(guī)模為757億美元，占比達到37%，為細分包裝賽道中占比最大；根據預測，2021-2023年中國紙包裝行業(yè)規(guī)模從757億美元提升至837億美元，CAGR 為5.2%，其主要驅動因素為以紙代塑、消費升級以及下游各細分行業(yè)增長帶動。
2020年1月國家發(fā)改委聯(lián)合生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關于進一步加強塑料污染治理的意見》，
目標到2022年底，一次性塑料制品消費量明顯減少；到2025年，塑料污染得到有效控
制。根據中商情報網的數據，2021年塑料包裝行業(yè)產值預計達4555億元，紙包裝替代
空間巨大。
對標海外成熟市場，國內集中度提升空間大。根據中國包裝聯(lián)合會統(tǒng)計，2021年全國包
裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現銷售收入1.2萬億元，規(guī)模以上包裝生產企業(yè)有8831家，其
中紙包裝規(guī)模以上企業(yè)實現銷售收入3192億元，規(guī)模以上紙包裝生產企業(yè)有2517家。
根據智研咨詢統(tǒng)計，我國紙包裝行業(yè)CR5僅約15%，對比海外成熟市場，美國CR4已
達70%、澳大利亞和中國臺灣CR2分別為90%和62%，未來我國行業(yè)集中度存在巨大
提升空間。
3C包市場空間：預計2025年達到437億元，2021-2025年CAGR為6%。其中，2025年手機、PC 電腦、平板電腦、智能可穿戴設備、XR+智能家居等其他3C市場規(guī)模分別為154、76、26、75、106億元，2021-2025年CAGR分別為4%、3%、1%、11%、10%。
酒包市場空間：假設2021-2025年白酒產量從143億瓶提升至159億瓶，單瓶酒包裝價格從3元/瓶提升至3.3元/瓶，白酒包裝市場規(guī)模預計2025年可達530億元（CAGR為6%）。
根據“十四五”發(fā)展指導意見，到2025年白酒行業(yè)產量穩(wěn)定控制在800萬千升，銷售收入達到8000億元，年均增長6.3%。伴隨行業(yè)內部結構優(yōu)化，預計未來白酒需求平穩(wěn)，同時行業(yè)整體提價趨勢明顯，中高端白酒企業(yè)更加重視包裝，利好酒包市場平穩(wěn)擴容。
煙包市場空間：預計2025年規(guī)模升至約420億元。根據國家統(tǒng)計局，2016-2021年我
國卷煙產量從2.38萬億支增長至2.42萬億支，CAGR僅為0.3%，預計2022-2026年其產量將維系穩(wěn)定。價格方面，根據各公司年報，煙包價格約3元/條，假設2021-2026年價增CAGR為2.0%，2021-2026年煙包市場規(guī)模將從370億元提升至430億元CAGR達3.1%。
化妝品包市場空間：預計2025年將達530億元。消費水平提升，顏值經濟催化化妝品
市場快速擴容。預計2021-2026年高端化妝品市場紙包裝規(guī)模從214億元提升至404億元，CAGR為13.5%，大眾化妝品市場紙包裝規(guī)模從150億元提升至171億元，CAGR為2.7%。
5.競爭環(huán)境分析：
中國紙包裝行業(yè)集中度較低，競爭格局分散，主要因為紙包裝行業(yè)人力密集，印刷設備雖
具備一定的資本壁壘，但中小廠商憑借低廉的人工成本仍可存活，行業(yè)進入門檻仍然較低；產品對運輸成本敏感，存在100-150km運輸半徑，導致中小廠家區(qū)域割據；下游需求來自消費電子、煙、酒、化妝品、保健品等多個行業(yè)，因此行業(yè)集中度偏低。
紙包裝行業(yè)進入壁壘：
（1）客戶認證及長期服務壁壘
高端品牌客戶在選擇包裝產品供應商時均實行非常嚴格的審核制度，包裝產品供應商必須符合一系列嚴格的選擇標準，并通過漫長的考察程序才能與高端品牌客戶確定合作關系。資金和銷售規(guī)模、研發(fā)設計能力、生產能力、品質控制能力、市場響應速度、社會責任等各個方面均需接受客戶長期、嚴格的審核。
（2）技術壁壘
高端品牌客戶對于紙質印刷產品在產品設計、材料選擇、生產工藝、檢測等各方面的技術水平均提出較高的要求，如材料的綠色環(huán)保、印刷及工藝的精美度、產品的精致和可靠、防偽可溯源等。通過技術及工藝水平的提升，高端包裝企業(yè)能夠在成本控制、安全環(huán)保方面取得競爭優(yōu)勢，從而獲得高于行業(yè)平均利潤的回報。高水平的行業(yè)技術不僅能夠滿足客戶的基本需求，而且在一定程度上可以幫助客戶實現和改善設計構思，甚至通過技術、工藝的創(chuàng)新幫助客戶提升產品及品牌形象，協(xié)助客戶引領終端消費市場的消費潮流。
（3）生產規(guī)模和資金壁壘
高品質產品的生產必須采用一系列高檔的生產設備和高速的生產線，高端設備的單價昂貴，大規(guī)模的一次性投入對企業(yè)資金實力要求較高，對業(yè)內多數中小型企業(yè)而言，大量的初始投入是進入高端紙質印刷包裝行業(yè)的一大障礙。在投入生產后，設備維護和產線升級同樣需要持續(xù)的資金支持，這對行業(yè)的新進入者設置了較高的資金障礙。此外，高端品牌客戶對其包裝供應商的資金規(guī)模有較高要求，而這些高端品牌客戶所要求的包裝設計、生產管理、物流配送等包裝一體化服務能力的培育無不需要資金的投入，對新進入者來說形成了較高的資金門檻。
6.發(fā)展趨勢分析：
紙包裝發(fā)展趨勢：
（1）龍頭企業(yè)跨區(qū)域多點布局生產基地。目前，紙制品包裝行業(yè)內的龍頭企業(yè)，都開
始通過新建生產線、兼并收購等方式，布局屬于自己的全國性生產網絡。尤其是伴隨著制
造業(yè)內遷的趨勢，許多龍頭企業(yè)開始在中西部投資設廠。
（2）產品向中高端方向發(fā)展。伴隨著消費升級的趨勢，下游消費品廠商也逐漸提髙對
外包裝配套的需求，低克重、高強度、輕量化瓦楞紙板逐步成為優(yōu)質下游客戶的普遍要求，微細瓦楞紙箱近年來得到快速的發(fā)展，產品升級迭代趨勢明顯。除此之外，下游高端客戶對包裝印刷的要求也不斷提高，除儲運、保護、防潮、抗壓等功能性作用外他們對瓦楞紙箱的產品展示、品牌強化、消費引導的増值性作用需求提升。紙箱產品逐步向中高檔化發(fā)展，從“簡單包裝”走向“消費包裝”。
（3）包裝企業(yè)由生產商向包裝解決方案提供商轉變。國際包裝業(yè)巨頭，國際紙業(yè)和 WestRock，早已由包裝產品的生產商轉變?yōu)榱税b解決方案提供商。我國紙制品包裝行業(yè)中的龍頭企業(yè)也正開始往這方面靠攏，為紙制品包裝行業(yè)發(fā)展提供了新思路。
（4）互聯(lián)網+包裝
在中國智能制造的大背景之下，紙包裝行業(yè)也開始了產業(yè)升級與轉型發(fā)展。智能制造、
“互聯(lián)網+”等新型發(fā)展模式已經在行業(yè)中開始起步，自動化生產線、數字化車間、現代物流等已經在一部分規(guī)模以上企業(yè)興起并形成一定規(guī)模，包裝產品由于互聯(lián)網技術的加入，被賦予了更多的功能屬性，包裝物的需求也逐漸變得多樣化和個性化?！盎ヂ?lián)網+包裝”的新趨勢之下，信息化、大數據、智能化生產將大幅度提高運營效率、降低成本，同時使企業(yè)為客戶提供快速便捷、價廉質優(yōu)的一體化服務。
（5）綠色環(huán)?；?/p>
在低碳循環(huán)經濟的國際大趨勢之下，中國也提出了低碳、減排的具體目標。隨著中國企業(yè)環(huán)保意識的不斷普及和深入，傳統(tǒng)的印刷包裝材料已經無法滿足市場要求，積極研發(fā)綠色環(huán)保型包裝材料正成為紙質印刷包裝行業(yè)的發(fā)展趨勢。為更好地適應市場對環(huán)保產品的需求，中國具備技術實力的紙制印刷包裝企業(yè)已著手就環(huán)保新材料進行研發(fā)，紙制品包裝行業(yè)整體向著減量化、再利用、可回收、可降解的方向發(fā)展。
（6）包裝機械設備智能化以及工作流程智能化
生產效率高、自動化程度高、可靠性好、靈活性強、技術含量高的包裝設備是目前行業(yè)內一直追求的。打造出新型智能化的包裝機械，將其大規(guī)模應用于生產是紙包裝行業(yè)未來發(fā)展的大方向。在工作流程方面行業(yè)中的頭部企業(yè)也在向數字化和智能化的方向靠攏。在信息時代，工作流程的數字化及智能化是紙包裝行業(yè)的管理目標。這一目標的實現，避免了傳統(tǒng)紙包裝中眾多復雜的工序，可大幅提高紙包裝企業(yè)的運營效率，降低生產成本，從而充分滿足市場對紙制印刷包裝產品的個性化及時化、可溯源等多方面需求
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